NUEVA YORK. Fox Corp ha llegado a un acuerdo para adquirir Roku por aproximadamente 22 mil millones de dólares, lo que marca un nuevo capítulo en la consolidación de los medios de comunicación, mientras la industria se enfrenta a dinámicas cambiantes y desafíos crecientes, reportó CNBC.
Este lunes, Fox anunció la adquisición de Roku por 160 dólares por acción en una transacción que combina efectivo y acciones.
Fox planea financiar la parte en efectivo de la operación con una combinación de efectivo disponible y nueva deuda.
La compañía informó haber obtenido un préstamo de 12 mil millones de dólares para la transacción.
Las acciones de Fox cotizaban con una caída de alrededor del 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Roku subían cerca del 2%.
La fusión unirá los canales de noticias y deportes de Fox, así como su plataforma de streaming gratuita con publicidad, Tubi, con Roku, fabricante de dispositivos de streaming y también creador de The Roku Channel, un servicio similar a Tubi.
El CEO de Fox, Lachlan Murdoch, calificó la adquisición como un «momento decisivo» para la compañía.
La adquisición propuesta se produce unos siete años después de la última gran operación de Fox, cuando se deshizo de sus activos de entretenimiento en un acuerdo de 71 mil millones de dólares con Disney.
Desde entonces, la cartera de Fox se ha compuesto principalmente por sus canales de televisión, concretamente la cadena Fox, que ha estado emitiendo la Copa Mundial de la FIFA desde la semana pasada, y Fox News Channel en cable.
En 2020, Fox adquirió Tubi por 440 millones de dólares. Este servicio había sido durante mucho tiempo su respuesta a la guerra del streaming, antes del anuncio de Fox One, su opción de venta directa al consumidor lanzada el año pasado.
En una conferencia telefónica con inversionistas, Murdoch señaló que Fox fue tanto «uno de los primeros inversores en Roku como un socio comercial de larga data».
Añadió que, desde 2019, Fox ha «reorientado» la compañía, centrándola en las noticias y los deportes en directo, y enfatizó el enfoque en impulsar los ingresos publicitarios.
Fox espera obtener sinergias de costos anuales de aproximadamente 400 millones de dólares gracias a la operación, además de un potencial de crecimiento de ingresos.
Tras el cierre de la adquisición, los accionistas actuales de Fox poseerán aproximadamente el 73% de la compañía resultante, mientras que los accionistas de Roku poseerán alrededor del 27%.
Se prevé que la operación, que ya ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías, se cierre en el primer semestre de 2027.